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Especialistas en el diseño y seguimiento
personalizado de carteras de fondos
de inversión y ETF

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Le preguntamos si quiere trabajar con los fondos que ofrece su banco o con todos los del mercado, diseñamos una cartera a su medida y se la enviamos. Todo el proceso dura 5 minutos.

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Nextep es su asesor, no “toca” su dinero. Le decimos lo que haríamos si estuviéramos “en sus zapatos”. Sólo tendrá que comprar los fondos o ETF recomendados.

SIEMPRE A

SU LADO

Somos sus asesores y siempre estaremos a su lado. Cuando haya que vender algún fondo se lo comunicaremos. Y le diremos por cuál sustituirlo. Le mantendremos informado sobre la situación de los mercados.

En menos de 2 minutos le contamos cómo funciona nuestro asesoramiento

Le diseñamos una cartera a su medida, adaptada a la oferta de fondos de inversión de su banco.

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¿POR QUÉ MÁS DE 2.000 INVERSORES CONFÍAN EN NEXTEP?

Somos asesores financieros 100% independientes, porque no cobramos de los productos que recomendamos.
Especialistas en el diseño y seguimiento de carteras de fondos de inversión y ETF, con más de 25 años de experiencia.
Accesibles a cualquier patrimonio
Sin necesidad de cambiar de banco
Estamos a su lado, le informamos sobre la evolución de los mercados mediante podcast, informes y recomendaciones de cambio personalizadas para su cartera.
No tocamos su dinero.
Nuestro asesoramiento puede salirle gratis gracias al ahorro en comisiones.
Certificados por la CNMV - EAF 226 -.

Y todo en la palma de su mano…

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Trimestral
Anual

BÁSICO

trimestral

Recomendación de cartera de fondos o ETF a medida.

Con los mejores fondos de su banco o del mercado.

Informe inicial detallado

Seguimiento y actualización permanente de su cartera

Cartera Planes de Pensiones

Subscripción GRATUITA a los “Cuadernos de Mercado”

Asistencia personalizada en el manejo de la APP

PREMIUM

160

trimestral

Todo el servicio Básico incluido

Chat de consultas sobre los productos recomendados.

Revisión de hasta 8 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Sesiones en directo de preguntas y respuestas con Víctor Alvargonzález

¡Nuevo! Cartera Valores disruptivos

Notas de análisis y «recomendaciones fuera de carta»

PREMIUM+

355

trimestral

Todo el servicio Premium

Atención telefónica mediante asesor financiero personal especializado.

Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

Revisión de hasta 16 fondos sobre los que nos quiera consultar.

PRESENCIAL

1260

trimestral

Todo el servicio Premium+

Hasta un total de 2 reuniones trimestrales. 1 con el Director de Inversiones, 1 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

BÁSICO

190

anual -21% dto.

Recomendación de cartera de fondos o ETF a medida.

Con los mejores fondos de su banco o del mercado.

Informe inicial detallado

Seguimiento y actualización permanente de su cartera

Cartera Planes de Pensiones

Subscripción GRATUITA a los “Cuadernos de Mercado”

Asistencia personalizada en el manejo de la APP

PREMIUM

510

anual -20% dto.

Todo el servicio Básico incluido

Chat de consultas sobre los productos recomendados.

Revisión de hasta 8 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Sesiones en directo de preguntas y respuestas con Víctor Alvargonzález

¡Nuevo! Cartera Valores disruptivos

Notas de análisis y «recomendaciones fuera de carta»

PREMIUM+

1150

anual -19% dto.

Todo el servicio Premium

Atención telefónica mediante asesor financiero personal especializado.

Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

Revisión de hasta 16 fondos sobre los que nos quiera consultar.

PRESENCIAL

4000

anual -21% dto.

Todo el servicio Premium+

Hasta un total de 6 reuniones anuales, 2 con el Director de Inversiones, 4 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Trimestral: BÁSICO

trimestral

Los servicios de asesoramiento en fondos de inversión y ETF son servicios diferentes. Al darse de alta como cliente puede elegir sobre cual de los dos productos – fondos o ETF – quiere que le asesoremos. Si desea recibir asesoramiento sobre los dos productos de manera simultánea deberá realizar dos suscripciones.

En el caso de que realice dos suscripciones – una para fondos de inversión y otra para ETF – en diferentes modalidades de servicio (Básico, Premium, Premium+, Presencial) le daremos en los dos el nivel de servicio superior contratado.” Si tienen cualquier duda sobre lo anterior, llámenos al teléfono 91 350 61 50 o escríbanos a atenciónalcliente@nextepfinance.com

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Le informaremos de la situación y evolución de los mercados financieros a través de videos, podcast e informes. Cada vez que haya que realizar un cambio en su cartera, le enviaremos las instrucciones precisas de qué cambios hacer y un video explicativo de nuestro director de estrategia señalando los motivos de dichos cambios.

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Realizamos una selección de los mejores planes de pensiones de 15 entidades financieras de referencia.

Hemos establecido dos carteras modelo para cada entidad: una para un perfil moderado, es decir, un perfil situado entre el inversor conservador y el inversor equilibrado, y otra para un perfil agresivo, es decir, un perfil entre equilibrado y muy agresivo.

No solo hemos seleccionado los mejores fondos: también entidades con una oferta suficiente. Hay entidades con oferta escasa y en los mercados es conveniente tener alternativas suficientes, que nos permitan aprovechar la fase del ciclo económico en la que nos encontremos. Las entidades seleccionadas son: Bankinter, Ibercaja, La Caixa, National-Nederlanden, Renta 4, Santander, Finizens, BBVA, Bankia, Abanca, Sabadell, Kutxa, Andbank-Inversis, Mapfre Vida Pensiones y Mutuactivos Pensiones.

Cuando, debido a las circunstancias de los mercados consideremos que es necesario modificar la composición de la cartera, le enviaremos la nueva cartera actualizada.

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¡Nuevo! Cartera Valores disruptivos

Notas de análisis y «recomendaciones fuera de carta»

Informes especiales de alto valor añadido. Pueden ser ideas de inversión, información exclusiva o análisis de productos que consideremos de interés y no se incluyan en las carteras recomendadas. Estas notas no tienen una periodicidad fija de envío, se hacen cuando surgen dichas ideas e informaciones o se detectan esos productos a los que hacemos referencia.

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Cartera Valores disruptivos

El objetivo de este informe es dotar a los inversores de una potente herramienta de selección de acciones de empresas innovadoras con altas expectativas de crecimiento futuro.

En ningún caso se trata de recomendaciones concretas, sino de diseñar una cartera modelo de acciones en base al análisis y filtrado de información obtenida de los que, consideramos son los mejores ETFs de selección activa de acciones de empresas con modelos de negocio innovadores en cada una de las temáticas incluidas en estas listas.

Gracias a esta herramienta, los inversores pueden saber por qué valores apuestan de forma más decidida los gestores de dichos ETFs, una información que les ayudará a tomar sus decisiones de inversión a la hora de invertir en valores disruptivos o innovadores.

El informe es dinámico. Las listas se actualizan todos los meses.

Las temáticas se clasifican en «Disrupción digital» y «Disrupción no digital».

Dentro del primer grupo encontramos: Inteligencia artificial, Metaverso, Computación en la nube, Ciberseguridad, Videojuegos, Carrera espacial y Blockchain.

Dentro del segundo grupo: Energía nuclear, Energía solar, Energía Eólica, Hidrógeno, Litio y Genómica.

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Atención telefónica mediante asesor financiero personal especializado.

Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

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Consultas sobre los mercados en general, lo que se conoce como distribución de activos (renta fija, renta variable, materias primas, oro, sectores, estilos de gestión y zonas geográficas), así como sobre los factores que influyen en la evolución futura de los mismos (política monetaria, política en general, etc.). También puede hacer consultas específicas sobre necesidades particulares que pueda tener por las características de su cartera – por tener fondos en distintos tipos de divisa, por las particularidades de la entidad o el país desde el que intermedia, por la oferta de fondos a los que puede acceder, etc…

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Hasta un total de 2 reuniones trimestrales. 1 con el Director de Inversiones, 1 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.

* Los fondos que analizamos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en las más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general . En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.

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Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.

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Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.

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#directorestrategia

Víctor Alvargonzález

El fundador de Nextep Finance cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente con un departamento de análisis propio. Además es colaborador destacado del El Confidencial, El Economista, Expansión, El Español y Rankia. Autor del libro “¿Y yo, qué hago con mis ahorros?» (Deusto).

Nuestros clientes nos avalan

Luis Miguel Fernández Fernández

2021-11-13

Desde que soy cliente de Nextep Finance estoy tranquilo con sus acertadas recomendaciones, tanto en la cartera de Fondos como en ETFs. Los cuadernos mensuales, los vídeos y podcasts son muy ilustrativos y de magnífica enseñanza. Las recomendaciones dadas durante el inicio del Covid 19 fueron un gran acierto para mantener la calma y la inversión. Es un gran equipazo a cuyo frente está Víctor. Empresa recomendable de todas, todas. Muy agradecido por vuestro buen hacer.

Bernardo Lobo

2021-09-13

Desde que me hice Cliente de Nextep Finance, duermo más tranquilo que nunca sabiendo que detrás está todo un EQUIPAZO de personas velando porque mi Cartera de Inversión esté lo más protegida posible, a la vez que aprovechan al máximo las posibilidades de rentabilidad que el Mercado ofrece en cada momento. Lo recomiendo al 100%. ¡Muchas gracias Nextep Finance¡

J.R.

2021-09-07

Son profesionales que solo miran el interés de sus clientes. Me gusta.

Angel Gimenez

2021-09-01

Es importante tener consejo profesional e independiente a la hora de invertir y Nextep lo cumple a la perfección.

Carlos Raso

2021-08-30

Elena Peñaranda

2021-08-30

Agustin Vicente

2021-08-28

Familia EsCa

2021-08-25

Encontré lo que necesitaba y buscaba Muy completo y pedagógico Me siento acompañada e informada asiduamente , con lo cual estoy tranquila ante la incertidumbre Muchas gracias

Estrella

2021-08-24

Completamente satisfecha con el servicio de asesoramiento de Nextep. Hacéis que las decisiones de inversión parezcan sencillas. Muchas gracias también por vuestra excelente atención al cliente.

Tomas Javier Perez Zamora

2021-08-24

Asesor financiero REALMENTE independiente. Profesionalidad inmaculada desde que trabajo con ellos. Cobran por el servicio de estrategia de fondos y/o etfs y no por los productos recomendados, lo que evita la colocación de productos intencionada de la casi totalidad de bancos, aseguradoras y otros actores. Todos los meses publican un informe mensual, que junto a otros audios y videos informativos que mandan, te ayudan a mantenerte informado, separando el grano de la paja y abstrayendote del ruido mediatico y del miedo que suele imperar en medios y redes sociales. 100% recomendado para quien quiera sentirse tranquilo y guiado en sus inversiones, siguiendo una estrategia de inversión creada por profesionales con asesoramiento independiente. Y Rentable hasta la fecha.

Su tranquilidad y su rentabilidad son lo más importante

Nuestros clientes avalan nuestro buen hacer, desde el diseño de la cartera inicial, el seguimiento y recomendaciones de cambio hasta la información que enviamos periódicamente para mantenerles informados sobre la evolución de los mercados.

Equipo humano

Un equipo formado por grandes profesionales con más de 25 años de experiencia media

Nuestro equipo humano está formado por excelentes profesionales formados y preparados para que el asesoramiento personal e independiente de Nextep haga que su capital alcance el mayor rendimiento.

Detrás de Nextep siempre va a haber una persona que esté pensando 100% en su beneficio.

Victor Alvargonzález

Socio Fundador Nextep Finance

Jaime de la
Fuente

Socio Nextep
Finance

Helena
Schneider

Socia Nextep
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