SU ASESOR
FINANCIERO
INDEPENDIENTE

SIN NECESIDAD DE
CAMBIAR DE BANCO

Especialistas en el diseño y seguimiento
personalizado de carteras de fondos
de inversión y ETF

SOMOS 100%
INDEPENDIENTES

NO COBRAMOS COMISIONES DE
LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS

ACCESIBLE A
CUALQUIER PATRIMONIO

NUESTRO SERVICIO EN 3 PASOS

1

DISEÑO A

SU MEDIDA

Le preguntamos si quiere trabajar con los fondos que ofrece su banco o con todos los del mercado, diseñamos una cartera a su medida y se la enviamos. Todo el proceso dura 5 minutos.

2

SIGA NUESTRAS

RECOMENDACIONES

Nextep es su asesor, no “toca” su dinero. Le decimos lo que haríamos si estuviéramos “en sus zapatos”. Sólo tendrá que comprar los fondos o ETF recomendados.

3

SIEMPRE A

SU LADO

Somos sus asesores y siempre estaremos a su lado. Cuando haya que vender algún fondo se lo comunicaremos. Y le diremos por cuál sustituirlo. Le mantendremos informado sobre la situación de los mercados.

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TRIMESTRAL ANUAL

100% INDEPENDIENTES

Independencia certificada
por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores

Ahorro en comisiones
nuestro asesoramiento
puede salirle gratis

Sin cambiar
de entidad bancaria

No tocamos
su dinero

Nos adaptamos 100%
a sus necesidades
y a su patrimonio

Contacto personal,
asesoramiento automatizado

Beneficios

MÁS DE 1.500 CLIENTES EN DOS AÑOS
MÁS DE 350 MILLONES DE PATRIMONIO ASESORADO

ELECCIÓN DE FONDOS
DE INVERSIÓN o ETFs

No tenemos productos financieros propios ni cobramos comisiones de terceros, nuestro único interés es buscar lo mejor para nuestros clientes.

AHORRO EN COMISIONES
BANCARIAS

Con lo que se puede ahorrar en comisiones con nuestra ayuda, el asesoramiento puede salirle GRATIS.

SEGUIMIENTO DE LA
CARTERA RECOMENDADA

Le avisaremos en todo momento de los cambios que tiene que hacer en su cartera.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

No somos un robot, somos profesionales independientes que se apoyan en la tecnología para dar el mejor servicio a un precio atractivo.

LO MEJOR DE SU BANCO
O LO MEJOR DEL MERCADO

Sin necesidad de cambiar de entidad financiera, seleccionamos los mejores fondos de su banco o del mercado. Usted elige.

SERVICIO DE REVISIÓN
DE FONDOS

Revisamos los fondos que tenga actualmente y los que puedan recomendarle en el futuro.

CONTACTO DIRECTO
CON ESPECIALISTAS

Coloquios virtuales con los responsables de estrategia y análisis, donde las prioridades las establecen los clientes con sus preguntas (*)

(*) Clientes premium y presenciales

SERVICIO DE ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE

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Más de 1.500 clientes en dos años
Más de 350 millones de patrimonio asesorado

Trimestral
Anual

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Informe detallado

Actualización mediante alertas e informes.

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PREMIUM

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Chat de consultas sobre los productos recomendados.

Acceso a los webinar de Víctor Alvargonzalez (Director de Estrategia)

Notas de análisis y «recomendaciones fuera de carta»

PREMIUM+

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Atención telefónica mediante asesor financiero personal especializado.

Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

PRESENCIAL

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Hasta un total de 2 reuniones trimestrales. 1 con el Director de Inversiones, 1 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

BÁSICO

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Recomendación de cartera de fondos a medida.

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anual -19% dto.

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Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

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Hasta un total de 6 reuniones anuales, 2 con el Director de Inversiones, 4 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Trimestral: BÁSICO

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Recomendación de cartera de fondos o ETF a media

Los servicios de asesoramiento en fondos de inversión y ETF son servicios diferentes. Al darse de alta como cliente puede elegir sobre cual de los dos productos – fondos o ETF – quiere que le asesoremos. Si desea recibir asesoramiento sobre los dos productos de manera simultánea deberá realizar dos suscripciones.

En el caso de que realice dos suscripciones – una para fondos de inversión y otra para ETF – en diferentes modalidades de servicio (Básico, Premium, Premium+, Presencial) le daremos en los dos el nivel de servicio superior contratado.” Si tienen cualquier duda sobre lo anterior, llámenos al teléfono 91 350 61 50 o escríbanos a atenciónalcliente@nextepfinance.com

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PREMIUM

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Revisión de hasta 8 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.
* Los fondos que analizamos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en las más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general . En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.

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Informes especiales de alto valor añadido. Pueden ser ideas de inversión, información exclusiva o análisis de productos que consideremos de interés y no se incluyan en las carteras recomendadas. Estas notas no tienen una periodicidad fija de envío, se hacen cuando surgen dichas ideas e informaciones o se detectan esos productos a los que hacemos referencia.

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Consultas sobre todo tipo de productos y mercados.

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Consultas sobre los mercados en general, lo que se conoce como distribución de activos (renta fija, renta variable, materias primas, oro, sectores, estilos de gestión y zonas geográficas), así como sobre los factores que influyen en la evolución futura de los mismos (política monetaria, política en general, etc.)

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Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.

* Los fondos que analizamos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en las más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general . En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.

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Hasta un total de 2 reuniones trimestrales. 1 con el Director de Inversiones, 1 con un Asesor Senior.

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Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. Para análisis puramente descriptivos y/o cuantitativos recomendamos empresas como Morningstar o Quefondos, que, por el contrario, no efectúan recomendaciones. Nuestra misión como asesores financieros es la rentabilidad y la reducción de costes, no el análisis descriptivo de productos.

* Los fondos que analizamos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en las más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general . En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.

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Con los mejores fondos de su banco o del mercado.

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Revisión de hasta 4 fondos sobre los que nos quiera consultar.

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Consultas sobre los mercados en general, lo que se conoce como distribución de activos (renta fija, renta variable, materias primas, oro, sectores, estilos de gestión y zonas geográficas), así como sobre los factores que influyen en la evolución futura de los mismos (política monetaria, política en general, etc.)

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¿Por qué Nextep?

El fundador de Nextep Finance cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado del El Confidencial, El Economista, Expansión, Radio Intereconomía y Rankia. Autor del libro “¿Y yo, qué hago con mis ahorros?» (Deusto).

Equipo humano

Un equipo formado por grandes profesionales con más de 20 años de experiencia media

Nuestro equipo humano está formado por excelentes profesionales formados y preparados para que el asesoramiento personal e independiente de Nextep haga que su capital alcance el mayor rendimiento.

Detrás de Nextep siempre va a haber una persona que esté pensando 100% en su beneficio.

VICTOR

Victor Alvargonzález

Socio Fundador Nextep Finance

JAIME2

Jaime de la
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Socio Nextep
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Helena
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Socia Nextep
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Actualidad Nextep

Radio aragón 13 10 21

Lo que es malo para los bonos es bueno para las materias primas

Una clara señal de cambio de ciclo económico es que cae el precio de los bonos y sube el de las materias primas.

Radio Aragón 6 10 21

Buenos datos pero miedo a la inflación

Para la renta variable la inflación está siendo un bache. Para los bonos es el principio de la cuesta abajo.

Radio Aragon 2909

¿Qué tal lo hará el sector financiero si se mantiene alta la inflación?

Hay muchos sectores que se veían beneficiados a medio y largo plazo si se mantuviera alta la inflación. El financiero es uno de ellos.

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