Nuestro objetivo es hacerlo mejor que la medida, tanto cuando los mercados se mueven en un entorno positivo como cuando entran en un periodo bajista. Es decir, ganar rentabilidad cuando lo hacen los mercados, pero controlando los riesgos para proteger las carteras si los mercados se vuelven a la baja y hacerlo mejor que la mayoría de nuestra competencia. Los resultados se pueden ir siguiendo e los gráficos de cada cartelera
RENTABILIDAD NEXTEP
OBJETIVO NEXTEP: RENTABILIDAD CON MENOS RIESGO
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: TOTAL OBJETIVIDAD
El cálculo de las rentabilidades y riesgos (volatilidad* en la renta variable y duración** en la renta fija) se ha realizado teniendo en cuenta las comisiones más altas que aplican las entidades financieras a los inversores en los fondos de inversión en los que invierten, es decir, las de clases minoristas (y no las de clases limpias a las que damos acceso en Nextep, con menores comisiones). Esto perjudica comparativamente nuestras recomendaciones puesto que si utilizamos las llamadas «clases limpias», los resultados serian mas positivos.
Por otro lado, las rentabilidades y riesgos de los índices de referencia que utilizamos se calculan directamente sobre los cierres oficiales de los índices , sin descontar comisión alguna que iguale sus movimientos con los de los fondos de inversión que recomendamos, para que pueda hacer una comparativa totalmente objetiva.
RENTABILIDAD NEXTEP
Carteras de Fondos de Inversión
Carteras de ETFs
Muy Agresiva
FONDOS
wdt_ID | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** | RENTABILIDAD ACUMULADA | RENTABILIDAD MEDIA ANUAL | VOLATILIDAD MEDIA ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTERA MUY AGRESIVA | 5,80 | 7,60 | 20,50 | -11,30 | 10,60 | 35,50 | 8,20 | 14,30 |
2 | ÍNDICE EURO STOXX-50 | 5,02 | 4,85 | 14,83 | -14,30 | 14,08 | 26,90 | 6,00 | 22,40 |
*Desde el 8 de julio del 2019
** a 31 de julio de 2023
Agresiva
FONDOS
wdt_ID | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** | RENTABILIDAD ACUMULADA | RENTABILIDAD MEDIA ANUAL | VOLATILIDAD MEDIA ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTERA MUY AGRESIVA | 5,80 | 7,60 | 20,50 | -11,30 | 10,60 | 35,50 | 8,20 | 14,30 |
2 | ÍNDICE EURO STOXX-50 | 5,02 | 4,85 | 14,83 | -14,30 | 14,08 | 26,90 | 6,00 | 22,40 |
*Desde el 8 de julio del 2019
** a 31 de julio de 2023
Moderada
FONDOS
wdt_ID | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** | RENTABILIDAD ACUMULADA | RENTABILIDAD MEDIA ANUAL | VOLATILIDAD MEDIA ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTERA MUY AGRESIVA | 5,80 | 7,60 | 20,50 | -11,30 | 10,60 | 35,50 | 8,20 | 14,30 |
2 | ÍNDICE EURO STOXX-50 | 5,02 | 4,85 | 14,83 | -14,30 | 14,08 | 26,90 | 6,00 | 22,40 |
*Desde el 8 de julio del 2019
** a 31 de julio de 2023
Conservadora
FONDOS
wdt_ID | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023** | RENTABILIDAD ACUMULADA | RENTABILIDAD MEDIA ANUAL | VOLATILIDAD MEDIA ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARTERA MUY AGRESIVA | 5,80 | 7,60 | 20,50 | -11,30 | 10,60 | 35,50 | 8,20 | 14,30 |
2 | ÍNDICE EURO STOXX-50 | 5,02 | 4,85 | 14,83 | -14,30 | 14,08 | 26,90 | 6,00 | 22,40 |
*Desde el 8 de julio del 2019
** a 31 de julio de 2023