Todos los servicios del Servicio Premium pero con el contacto telefónico de su asesor especializado. Junto al diseño y seguimiento de su cartera a medida y los «extras» del servicio Premium, se configura un modelo integral de asesoramiento financiero con revisión de su cartera y consultas no limitadas a ella.
355€ al trimestre o 1.150€ al año (287,50€/trimestrales), con un 19% de descuento.
Todo el servicio Básico y Premium

+

Mostrar los servicios del plan Básico

Mostrar los servicios del plan Premium

null

Contacto telefónico directo con su asesor personal

Mantenga un contacto personal y directo con su asesor para poder intercambiar opiniones no sólo sobre los fondos recomendados, sino también sobre los mercados financieros en general, consultas especificas sobre necesidades particulares en su cartera, etc.
15 Asesoramiento Financiero personal 15bis
null

Análisis de hasta 16 fondos de inversión a consultar fuera de su cartera

Se amplía el servicio de revisión de fondos respecto al servicio Premium para poder preguntar a su asesor por los productos que le hayan recomendado en otras entidades o que ya tenía y si tiene que venderlo, mantenerlo o está recomendado según nuestra estrategia.
16 Asesoramiento Financiero personal 16bis

Los fondos que analizaremos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en la más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general.  En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV  y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.

null

Revisión de su cartera de fondos preexistente

Posibilidad de revisión telefónica de la cartera de fondos que tenga actualmente, con un máximo de 12 fondos de inversión, para analizar tanto la idoneidad individual de cada fondo como la composición de la cartera en su conjunto.
17 Asesoramiento Financiero personal 17bis