BÁSICO

MUCHO POR MUY POCO

Trimestral Anual

 

60 e1685017383972

trimestral

Con los mejores fondos de su banco o del mercado.

Informe detallado.

Le mantendremos informado sobre la situación de los mercados financieros mediante podcast, videos e informes.

Cartera Planes de Pensiones.  

Subscripción gratuita a «Los Cuadernos de Mercado”.

Asistencia personalizada en el manejo de la aplicación móvil y página web.

Es el primer paso para poder disfrutar del servicio de asesoramiento independiente de Nextep. Un servicio basado en lo absolutamente fundamental para obtener un precio muy ajustado. Es el “low cost” de la asesoría financiera personalizada.

¿Qué incluye el servicio Básico?

  • Diseño de una cartera de fondos o ETFs a la medida, seleccionando los productos con mejores perspectivas de revalorización y comisiones más bajas.
  • Servicio de seguimiento, que permite mantener siempre actualizada la composición de la cartera, algo fundamental para obtener buenos resultados a medio y largo plazo y, por tanto, incluido en el servicio básico.
  • Le ayudamos a encontrar las mejores plataformas para comprar sus fondos si no quiere trabajar con una entidad o entidades concretas. Elegir los intermediarios financieros adecuados es fundamental para ahorrar dinero en comisiones.

Es un servicio básicamente “online” con un acceso limitado a los asesores centrado en la resolución de dudas técnicas en el manejo de la aplicación o a la hora de adquirir los fondos recomendados. El contacto se realiza por “chat” o correo electrónico.

El seguimiento de la inversión se hace a través de podcast, vídeos, informes y todo tipo de notificaciones que avisan puntualmente de los cambios que se deben hacer en la cartera.

PREMIUM

EL PREMIUM DE LA ASESORÍA INDEPENDIENTE

Trimestral Anual

 

160

trimestral

Todo el servicio Básico incluido. 

+

Chat de consultas sobre los productos recomendados.

Revisión de hasta 8 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Acceso a los webinars de Víctor Alvargonzález (Director de Estrategia).

¡Nuevo! Cartera valores disruptivos  

Un paso más para poder disfrutar del servicio de asesoramiento independiente de Nextep. Un servicio equilibrado con un precio ajustado.

Es la clase “turista” del asesoramiento financiero personalizado.

¿Qué incluye el servicio Premium?

Todo el servicio básico (diseño y seguimiento de una cartera a la medida) más una serie de “extras”, que aportan un importante valor añadido:

  • Interlocución con nuestros asesores, combinando el asesoramiento online con una atención personalizada. El cliente Premium ya no tiene porqué limitar sus consultas a la solución de problemas técnicos u operativos. Puede consultar por chat o correo electrónico con un asesor especializado las dudas que tenga en relación con los fondos recomendados, el diseño de la cartera o el seguimiento de la misma.
  • Asistencia a coloquios sobre estrategia de inversión, formación y análisis de productos. En estos coloquios son los directivos de Nextep quienes atienden personalmente las consultas.
  • Acceso al servicio de revisión de fondos, donde, mediante la introducción del código ISIN de un fondo, se puede conocer la opinión de nuestros analistas sobre el mismo.  
  • Notas de análisis y «recomendaciones fuera de carta» 

(*) En el servicio Premium el contacto con los asesores es a través de correo electrónico o “chat” y la resolución de dudas se limita a los fondos recomendados.

PREMIUM+

UN PLUS DE SERVICIOS

Trimestral Anual

 

355

trimestral

Todo el servicio Premium

+

Atención telefónica mediante asesor financiero personal especializado.

Consultas sobre todo tipo de fondos de inversión y ETF.

Revisión de hasta 16 fondos sobre los que nos quiera consultar. 

Una categoría diferente en el servicio de asesoramiento independiente de Nextep. 

Un servicio muy completo a un precio muy equilibrado.

Es la clase “business” de la asesoría financiera personalizada.

¿Qué incluye el servicio Premium+?

  • Todo lo contenido en el servicio Básico y Premium, como es el diseño de la cartera de fondos o ETF, el seguimiento de la misma y poder acceder a un asesor para resolver dudas que surjan sobre las recomendaciones. También permite asistir a los coloquios que se realizan con analistas y estrategas y utilizar el servcio de revisión de fondos, donde se puede conocer nuestra opinión sobre fondos concretos.
  • Algo que aporta gran valor añadido: el contacto telefónico directo con su asesor personal para poder intercambiar opiniones no sólo sobre los fondos recomendados, sino también sobre los mercados financieros en general.
  • Contacto personal y directo, con la posibilidad de revisar un número mayor de fondos que en el servicio Premium. En muchas ocasiones no es sólo cuestión de saber qué recomienda el asesor, sino de poder preguntarle por productos que le han recomendado en otras entidades o que ya tenía, para saber si merece la pena comprarlos o mantenerlos. Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. 

PRESENCIAL

EL SERVICIO MÁS COMPLETO

Trimestral Anual

 

1260

trimestral

Todo el servicio Premium+

+

Hasta un total de 2 reuniones trimestrales. 1 con el Director de Inversiones, 1 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

Todo el servicio Premium+

+

Hasta un total de 6 reuniones anuales, 2 con el Director de Inversiones, 4 con un Asesor Senior.

Revisión personalizada de su cartera de inversión actual.

Revisión de hasta 32 fondos sobre los que nos quiera consultar.

El servicio de asesoramiento independiente más exclusivo y personalizado de Nextep. 

Es la “primera clase” de la asesoría financiera independiente.

¿Qué incluye el servicio Presencial?

Por supuesto incluye todo lo contenido en los servicios Básico, Premium y Premium+

  • Reuniones presenciales o videoconferencias privadas con los directivos de la entidad y atención al cliente siempre a través de asesores “senior”. Para ser atendido y asesorado siempre personalmente y por los mejores profesionales.
  • Revisión completa e individualizada de la cartera de fondos preexistente.
  • Posibilidad de revisar un número muy elevado de fondos cada año y así contar siempre con un análisis objetivo y neutral. Entendemos por revisión de un fondo, una recomendación basada en nuestras expectativas sobre la evolución futura de dicho fondo, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, depende en un 90 % del tipo de activo o activos que tenga el fondo en cartera. 

Este servicio es ideal para grandes patrimonios que quieran contar con una opinión realmente independiente, con independencia de que trabajen con una o varias entidades financieras.

Ahorro de comisiones

Además de rentabilidad, todos los servicios de Nextep buscan la optimización de costes. Al ser una empresa independiente, nuestros ingresos no dependen de la retrocesión de comisiones de las entidades financieras, así que podemos permitirnos realizar un análisis exhaustivo dirigido a reducir  las comisiones que paga el cliente, buscando los fondos con costes más competitivos y las plataformas que los ofrecen. Esto supone un valor añadido extra, ya que normalmente reduce de forma indirecta y muy significativa el coste de nuestro asesoramiento

El mercado de fondos español es un oligopolio de oferta y, por lo tanto, es muy ineficiente. Quienes  controlan la distribución establecen los precios y no suelen competir entre ellos porque ninguno está interesado en bajarlos.

Ahora bien, cada vez surgen más entidades financieras que se han dado cuenta de que pueden aumentar su cuota de mercado compitiendo en precio, ofreciendo los mismos fondos con comisiones más bajas o productos indexados. Y como los márgenes son tan altos, incluso bajando comisiones siguen ganando dinero a la vez que incrementan volumen intermediado. Seleccionando las plataformas con mayor oferta de productos y menores comisiones conseguimos reducir significativamente los costes de gestión que pagan nuestros clientes.

PORQUE DAMOS MUCHO QUE HABLAR

Nuestros clientes nos avalan

Luis Miguel Fernández Fernández
Luis Miguel Fernández Fernández
2021-11-13
Desde que soy cliente de Nextep Finance estoy tranquilo con sus acertadas recomendaciones, tanto en la cartera de Fondos como en ETFs. Los cuadernos mensuales, los vídeos y podcasts son muy ilustrativos y de magnífica enseñanza. Las recomendaciones dadas durante el inicio del Covid 19 fueron un gran acierto para mantener la calma y la inversión. Es un gran equipazo a cuyo frente está Víctor. Empresa recomendable de todas, todas. Muy agradecido por vuestro buen hacer.
Bernardo Lobo
Bernardo Lobo
2021-09-13
Desde que me hice Cliente de Nextep Finance, duermo más tranquilo que nunca sabiendo que detrás está todo un EQUIPAZO de personas velando porque mi Cartera de Inversión esté lo más protegida posible, a la vez que aprovechan al máximo las posibilidades de rentabilidad que el Mercado ofrece en cada momento. Lo recomiendo al 100%. ¡Muchas gracias Nextep Finance¡
J.R.
J.R.
2021-09-07
Son profesionales que solo miran el interés de sus clientes. Me gusta.
Angel Gimenez
Angel Gimenez
2021-09-01
Es importante tener consejo profesional e independiente a la hora de invertir y Nextep lo cumple a la perfección.
Carlos Raso
Carlos Raso
2021-08-30
Elena Peñaranda
Elena Peñaranda
2021-08-30
Agustin Vicente
Agustin Vicente
2021-08-28
Familia EsCa
Familia EsCa
2021-08-25
Encontré lo que necesitaba y buscaba Muy completo y pedagógico Me siento acompañada e informada asiduamente , con lo cual estoy tranquila ante la incertidumbre Muchas gracias
Estrella
Estrella
2021-08-24
Completamente satisfecha con el servicio de asesoramiento de Nextep. Hacéis que las decisiones de inversión parezcan sencillas. Muchas gracias también por vuestra excelente atención al cliente.
Tomas Javier Perez Zamora
Tomas Javier Perez Zamora
2021-08-24
Asesor financiero REALMENTE independiente. Profesionalidad inmaculada desde que trabajo con ellos. Cobran por el servicio de estrategia de fondos y/o etfs y no por los productos recomendados, lo que evita la colocación de productos intencionada de la casi totalidad de bancos, aseguradoras y otros actores. Todos los meses publican un informe mensual, que junto a otros audios y videos informativos que mandan, te ayudan a mantenerte informado, separando el grano de la paja y abstrayendote del ruido mediatico y del miedo que suele imperar en medios y redes sociales. 100% recomendado para quien quiera sentirse tranquilo y guiado en sus inversiones, siguiendo una estrategia de inversión creada por profesionales con asesoramiento independiente. Y Rentable hasta la fecha.