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Dónde invertir en el segundo semestre de 2025
Conferencia completa con Víctor Alvargonzález (Director de Estrategia de Nextep Finance) y Nicolás Llinas (Carmignac), en la que analizamos las claves económicas del segundo semestre de 2025: tipos de interés, guerra comercial, IA, renta fija y oportunidades de inversión en un entorno cambiante.
En esta sesión, Víctor ofrece una visión estratégica sobre la renta variable global, el contexto macroeconómico y las oportunidades derivadas de la tregua comercial y la posible bajada de tipos.
⏱️ Timestamps
0:00 – Inicio y presentación de la jornada
1:00 – Introducción a Carmignac y a Nicolás Llinas
5:00 – Estrategia de inversión para el segundo semestre de 2025
10:00 – Guerra comercial y tregua: oportunidades de inversión
13:00 – La teoría del dominó según Nextep
17:00 – Factores macroeconómicos que afectan al mercado
20:00 – Impacto de la inteligencia artificial y digitalización
22:00 – Perspectivas de Europa y gasto público
24:00 – Riesgos y plan B del mercado
30:00 – Intervención de Carmignac: situación de la renta fija
35:00 – Perspectiva global de tipos de interés
39:00 – Presentación del fondo Carmignac Portfolio Flexible Bond
46:00 – Comparación con depósitos y alternativas conservadoras
50:00 – Turno de preguntas del público
1:04:00 – Estrategia activa de cambio de carteras
1:09:00 – Cierre y agradecimientos
