Todo lo que ofrece el resto de los servicios, pero incluyendo reuniones presenciales o por videoconferencia con nuestros directivos. Y la atención al cliente siempre la realizan nuestros asesores «senior». Además incluye una visión integral de todo su patrimonio en fondos y ETF, en las distintas entidades financieras con las que trabaje.
1.260€ al trimestre o 4.000€ al año (1.000/trimestrales), con un 21% de descuento.
Todo el servicio Básico, Premium y Premium+

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Reuniones presenciales o videoconferencias privadas

Acceso exclusivo a un total de 6 reuniones presenciales o videoconferencias privadas al año, de las cuales 2 serán con el Director de Estrategia y 4 con un Asesor Senior para ser atendido y asesorado siempre personalmente y por los mejores profesionales.
19 Asesoramiento Financiero exclusivo 19bis
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Revisión completa de su cartera de fondos preexistente

Revisión completa e individualizada de su/s cartera/s de fondos preexistente/s. Detallaremos en un informe escrito nuestras conclusiones sobre cada fondo, su cartera y las recomendaciones acerca de la misma.
20 Asesoramiento Financiero exclusivo 20bis
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Análisis de hasta 32 fondos de inversión a consultar fuera de su cartera

En este caso, el servicio de revisión de fondos abarca un número muy elevado de consultas, para conocer la opinión, siempre objetiva, de nuestros analistas sobre las expectativas de evolución futura de cada fondo, en base a los activos que tenga en su cartera.
21 Asesoramiento Financiero exclusivo 21bis

Los fondos que analizaremos y sobre los que podemos emitir opinión, deben ser fondos ya existentes – no en periodo de comercialización -, registrados en la CNMV, con liquidez diaria, información pública accesible en la más importantes plataformas de análisis y bases de datos, accesibles al público en general.  En otras palabras: fondos minoristas registrados como tales en la CNMV  y con información contrastada en, como mínimo, la plataforma de MorningStar. Y por supuesto liquidez diaria.